印尼最大科技集團(tuán)GoTo Group（下稱“GoTo”）將于4月11日在印尼本地上市，募集高達(dá)11億美元，估值將超過200億美元。
在如此低迷的市場行情下，GoTo將成為2022年全球最大的IPO之一。
GoTo 首席執(zhí)行官Andre Soelistyo 表示，GoTo在當(dāng)前條件下（全球市場和宏觀環(huán)境的波動）進(jìn)入公開市場，這證明其業(yè)務(wù)的長期潛力。
GoTo是東南亞網(wǎng)約車巨頭Gojek和電商平臺Tokopedia合并后的新公司，公司生態(tài)系統(tǒng)包括印尼最大移動服務(wù)平臺（Gojek）、印尼最大電子商務(wù)平臺（Tokopedia）和電子支付和金融服務(wù)平臺GoTo Financial。
目前，GoTo主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋出行服務(wù)、快遞及短途配送服務(wù)、電子商務(wù)、金融服務(wù)等。2020 年，GoTo平臺交易總額超220億美元，占據(jù)印尼全國消費(fèi)支出總額的近三分之二。
據(jù)介紹，印尼2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值超1萬億美元，總?cè)丝?.7億，是世界第四人口大國，擁有龐大的年輕互聯(lián)網(wǎng)用戶群體。
據(jù)估計(jì)，到2025年，印度尼西亞的金融科技潛在市場總額（TAM）將超6000億美元。當(dāng)前，印尼正處于數(shù)字化發(fā)展的重要拐點(diǎn)。
2021年11月，GoTo宣布完成13億美元融資，投資方包括阿布扎比投資局、Avanda、富達(dá)、谷歌、春華資本。
當(dāng)然，GoTo在2021年前七個(gè)月虧損 8.2 萬億印尼盾（5.7 億美元），但GoTo首席執(zhí)行官Soelistyo對此持樂觀態(tài)度。
Soelistyo表示：“對于那些參與我們生態(tài)系統(tǒng)成功的人，以及所有相信“印度尼西亞夢”的人來說，我們的上市將是一個(gè)偉大的時(shí)刻。”“我們希望我們的IPO將向世界展示我們國家和整個(gè)東南亞地區(qū)存在的巨大機(jī)遇。”
雖然GoTo集團(tuán)的Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股份出售后還保留26%投票權(quán)，但他們對GoTo的直接所有權(quán)很小：
假設(shè)超額配售，Tanuwijaya持有1.77%股份，Soelistyo持有0.84%的股份，Aluwi持有0.77%的股份。軟銀和阿里巴巴分別為8.71%和8.84%。
谷歌、騰訊、新加坡國有控股公司淡馬錫、馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金Permodalan Nasional Berhad及Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital 和Ward Ferry也是股東。
隨著GoTo上市，遭遇資本市場重創(chuàng)的阿里巴巴、軟銀都將獲得巨大的回報(bào)，因?yàn)榘⒗锇桶汀④涖y都是GoTo的重要股東，持股的價(jià)值近50億美元。
東南亞成移動互聯(lián)網(wǎng)熱土
近年來，東南亞與印度成為了移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資熱土。其中，東南亞網(wǎng)約車和快遞巨頭Grab今日完成與特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Growth Corp合并，并在納斯達(dá)克交易。
新公司市值約400億美元，并獲得約45億美元現(xiàn)金，還包括40億美元的PIPE（ 上市后私募投資），參與者將包括貝萊德、富達(dá)、T. Rowe Price、摩根士丹利的Counterpoint Global基金、新加坡主權(quán)基金管理公司及淡馬錫等機(jī)構(gòu)。
印度尼西亞電商企業(yè)Bukalapak也在2021年8月在印度尼西亞本土交易市場上市，募資15億美元。Bukalapak成為印尼有史以來規(guī)模最大的電商領(lǐng)域IPO。
東南亞還有一家知名企業(yè)——Sea，Sea曾在2020年12月發(fā)行1320萬股，發(fā)行價(jià)為195美元，募資超過25億美元。2021年9月，Sea宣布發(fā)售價(jià)值25億美元，到2026年9月15日到期的高級可轉(zhuǎn)債，Sea還發(fā)售1100萬股ADS，又募資數(shù)十億美元。
2022年1月，騰訊還宣布減持Sea的14,492,751股A類股份，使騰訊于Sea的股權(quán)從21.3%減少至18.7%。若以當(dāng)時(shí)股價(jià)計(jì)算，騰訊可套現(xiàn)超過30億美元。
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