2015年，一款主打“靈魂社交”的軟件上線了，最開始上線的時候沒什么人關注，甚至有不少工作人員假扮普通用戶來增加活躍度。六年后，這款產品不僅活了下來，還活得挺好，并且準備上市了。
沒錯，說的就是“Soul”。最近，這家公司已正式向美國證券交易委員會提交招股書。招股書顯示，IPO前，Soul創始人張璐持股32%，擁有公司65%投票權。騰訊持股49.9%，擁有公司25.7%投票權。
不靠顏值交友，不靠荷爾蒙經濟，而且瞄準Z時代(95后青少年群體)，Soul靠著“靈魂陌生社交”贏得了不少Z時代年輕人的心，2020年Soul平均月活達到了2080萬，2021年3月份漲到了3320萬。
但是靠著這幾千萬的靈魂，Soul依然沒能賺到錢。招股書顯示，Soul 2019年、2020年營收分別為7070萬元、4.98億元，2021年第一季度營收為2.38億元。但是營收增長了，虧損也在不斷擴大。2019年，Soul凈虧損為2.99億元，2020年凈虧損4.88億元。2021年第一季度凈虧損3.83億元。
如今，Soul正式沖擊美股。“Soul”的這場陌生人交友生意，資本市場會買單嗎?
3320萬人在Soul“靈魂社交”
Soul于2015年上線，2016年11月Soul APP正式發布。
2015年的社交APP賽道是紅海一片。當時穩坐陌生人社交第一把交椅的陌陌已經成立四年，還成功上市了。因為陌陌的上市，互聯網掀起一股社交軟件創業潮，各種玩法的社交軟件呈爆發式增長，僅2014年就有60個項目成立。但是，紅海賽道里，能存活下來的寥寥無幾。
Soul早期融資時也曾不被看好，一位投資人看完BP后斷言：這款產品日活不會超過10萬。沒想到的是，如今Soul都要去美股上市了。
從招股書看，2019年、2020年，Soul的平均DAU(日活躍用戶)分別為330萬和590萬，平均MAU(月活躍用戶)分別為1150萬和2080萬，增長率為80.7%。2021年3月份，Soul的平均DAU漲到了910萬，平均MAU漲到了3320萬。
對比來看，截至2020年12月，陌陌主APP月MAU為1.138億。從用戶規模來看，Soul還無法比過先發制人的陌陌。
但是，曾經穩坐陌生人社交第一把交椅的陌陌，正在逐漸失去它的用戶。還是從月活來看，截至2019年12月，陌陌的平均月活為1.145億，但是到了2020年12月，這一指標降到了1.138億。
而在用戶尤其是年輕用戶的吸引力上，Soul正在逐漸展現自己的魅力。2021年3月，Soul平均DAU的73.9%在1990年或之后出生。
而且，Soul的留存率也不錯。根據招股書，2021年3月使用Soul的用戶中，有56.4%的用戶在當月至少有15天處于活躍狀態;這些用戶平均每天保持四次對話，并且在同一個月內每天發送68.3條私人消息。
這么多陌生社交APP中，為什么越來越多的年輕人，不再選擇陌陌、探探等老牌社交APP?
一個使用了Soul APP近三年的Souler(即Soul的用戶)阿明這么解釋自己的選擇：“Soul其實相比于陌陌、探探等APP來說，沒那么赤裸，更純粹一些。"
確實，每個社交軟件都有基于一定維度的用戶匹配。陌陌和探探都是基于LBS(即地理位置)的“看臉式社交”，探探甚至更為簡單粗暴，用戶可以直接通過左滑、右滑來匹配自己的交友對象。而Soul則定位在了“靈魂社交”。
在Soul上，用戶在注冊完之后，需要回答一些針對“性格、愛好”等相關的問題，隨后就會被傳送到不同的星球，如果對自己的星球定位不滿意，則可以再次進行靈魂測試，從而進一步細化自身的標簽，增加匹配的準確度。
后續的交友匹配方式會更多元一些，包括靈魂匹配、群聊排隊、語音匹配、臉基尼匹配(視頻聊天的一種形式，相當于用戶帶著定制化的avatar頭套進行視頻聊天)、戀愛鈴(基于地理位置對用戶進行匹配)等等。并且，用戶們也無需關注，就可以對話溝通。也就是說，Soul試圖基于一些更深層次的內在維度，比如靈魂是否有趣、愛好是否相同等等，實現匹配交友。
于是，你能看到大量的用戶把自己的吐槽、感悟、生活發布到Soul的社交廣場上，陌生人聚集起來在各條動態下面討論聊天，這樣一來大量優質的內容進一步提升了產品活躍度。
不少女性Souler還表示，相比于一上來就露臉的其他社交軟件，Soul這邊則不需要露臉，更看重的是能不能聊得來，對女性友好一些。
按照張璐的話說，Soul其實是女性社交軟件，做女性社交軟件最大的一個特點，就是要更加注重“交流”，而不能跟很多以“約”為主的軟件同臺相論。
Soul靠什么賺錢?
移動社交是塊大蛋糕。在艾媒咨詢的一份行業研究報告中顯示，2020年中國移動社交用戶規模突破9億人，較2019年增長7.1%。高增長、高價值以及巨大的規模，吸引著眾多玩家。
而這塊大蛋糕中，最大的份額當屬熟人社交，以微信、QQ為代表的社交APP保持領先優勢。除此之外，第二梯隊是陌陌、探探領軍的趣緣交友(即以戀愛為主要目的)領域，內容社區中百度貼吧和知乎也具有一定的頭部效應。
對Soul來說，要在激烈的競爭中搶占更多市場份額，依舊面臨挑戰。
一方面在于，在趣緣交友這類社交領域，依然有探探、陌陌這類巨頭。另一方面，Soul自身也面臨著不少難題。
Soul面臨著前輩陌陌當年的難題——變現難。陌陌創始人唐巖就曾指出，一個開放式社交平臺如果只有功能性屬性的話，將很難產生持續性。
Soul在2019年的營收為7070萬元，2020年營收4.98億元，同比增長604.3%，增速迅猛。但是虧損在擴大。Soul在2019年的凈虧損為2.99億元，2020年虧損4.88億元，2021年第一季度凈虧損3.83億元。
目前來看，Soul的變現途徑主要靠C端用戶，即主要售賣虛擬幣和付費會員。其中，虛擬幣可以購買一些虛擬商品和功能特權。而付費用戶則可以快速獲得靈魂匹配，看到有誰看過自己，獲得可以發布最長5分鐘的音頻、視頻貼子等福利。
從招股書來看，Soul月均付費用戶數從2019年的26.89萬增加到2020年的92.93萬，月均用戶付費率從2019年的2.3%增長至2020年的4.5%。但每付費用戶月均收入從2019年的21.9元增長到43.5元。
去年三季度，Soul開始嘗試靠廣告賺錢。廣告確實帶來了一定的收入，比如2021年第一季度，Soul實現廣告收入3230萬元。但是廣告在一定程度上影響了社區內容質量，有用戶吐槽，現在的Soul商業化的東西越來越多，越來越功利。
陌陌作為陌生社交APP領域的前輩，早就明白靠社交賺不到錢，于是在2016年就已經轉型做起了直播。對于Soul而言，在用戶數量高速增長的同時，如何找到自己的盈利路徑，是它上市之后需要解決的問題。
