12月29日晚,中信建投披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書,報(bào)告書顯示,中信建投計(jì)劃非公開發(fā)行1.1億股股票,每股35.21元,扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募資38.5億元,增發(fā)股票已于2020年12月28日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。據(jù)其2020年3月發(fā)布的定增預(yù)案修訂稿,中信建投原本擬發(fā)行不超過12.78億股股票,募資130億元。
中信建投表示,本次實(shí)際發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期值有兩個原因:一是公司A股股價較2019年1月有大幅上漲,預(yù)測基礎(chǔ)發(fā)生變化;二是公司兩年來通過利潤滾存實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充。
在再融資新規(guī)支持下,2020年證券行業(yè)頻繁出手“補(bǔ)血”。同花順數(shù)據(jù)顯示,除中信建投外,年內(nèi)還有中信證券、國信證券、海通證券等7家上市券商實(shí)施定向增發(fā),8家券商合計(jì)募資金額達(dá)到694億元;另有浙商證券、西部證券、天風(fēng)證券3家機(jī)構(gòu)即將實(shí)施,預(yù)計(jì)募資金額超過300億元。
此外,2020年內(nèi)不少券商定增獲得同行跟投,中金公司、中信證券、中信建投等頭部券商較為活躍。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),中金公司參與了中原證券等4家券商的定增,獲配總額達(dá)12億元;中信建投參與了南京證券等4家券商的定增,獲配總額7億元;中信證券參與了第一創(chuàng)業(yè)等3家券商定增,獲配總額9.8億元。