初步代價為72.47億港元(相當(dāng)于約人民幣61.42億元)(可予以調(diào)整)，其中34.2億港元(相當(dāng)于約人民幣28.99億元)將透過發(fā)行可換股債券予以結(jié)付;27.72億港元(相當(dāng)于約人民幣23.49億元)將透過發(fā)行及配發(fā)8.4億股代價股份予以結(jié)付;及馀額10.54億港元(相當(dāng)于約人民幣8.94億元)將以現(xiàn)金予以結(jié)付。轉(zhuǎn)換價及發(fā)行價均為3.30港元。

　　于重組完成后，魯源投資控股有限公司將持有三個青島項目及一個威海項目。青島項目主要包括大型住宅綜合體項目，以及批發(fā)及零售、信息技術(shù)研究以及商業(yè)辦公室開發(fā)。威海項目為一個具備購物中心及其他配套設(shè)施的住宅綜合體項目。鑒于收購事項與集團的「做大做強」戰(zhàn)略方針一致;借著于山東省的項目收購合并的機遇，全面提升房地產(chǎn)價值鏈的核心競爭力;及可優(yōu)化公司的資產(chǎn)組合，董事認(rèn)為收購事項屬公平合理，并符合公司及其股東整體利益。

　　于本公告日期，沈天晴(為主席、非執(zhí)行董事，連同明源投資為公司控股股東，兼公司最終控股股東)于公司已發(fā)行股本中擁有約69.74%權(quán)益。因此，沈天晴為公司關(guān)連人士，而收購事項根據(jù)上市規(guī)則第14A章構(gòu)成公司的關(guān)連交易。

　　由于魯源投資控股有限公司的房地產(chǎn)開發(fā)項目主要位于中國新一線城市之一的山東省青島市，因此集團預(yù)計山東省的房地產(chǎn)市場未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長，將提高集團的銷售預(yù)期。另一方面，集團可能會通過在區(qū)域佈局中增加更多省份以迅速擴大其業(yè)務(wù)的地理覆蓋范圍，并進一步擴大其土地儲備并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，從而提升集團的競爭力。